La cordata Antin Infrastructures- Icamap-BG Asset Management (Borletti Group) ha messo sul piatto ben 953 milioni di euro e ha conquistato così GS Retail, battendo le offerte degli altri tre gruppi selezionati da Grandi Stazioni per accedere alla fase finale della gara per aggiudicarsi la società di gestione degli spazi commerciali delle principali stazioni ferroviarie italiane (scarica qui il comunicato stampa). Lo hanno comunicato ieri gli azionisti di Grandi Stazioni, Ferrovie dello Stato ed Eurostazioni (Edizione srl, Vianini lavori, Pirelli e Sncf), dopo l’apertura delle buste alla presenza dell’advisor Rotschild e dell’amministratore delegato di Grandi Stazioni Paolo Gallo, precisando che alla fase finale dell’asta erano arrivati anche il consorzio Altarea-APG-Predica, e i fondi di Lone Star e di Deutsche Asset Management. Il prezzo di 953 milioni è ben più alto delle cifre che circolavano tre mesi fa, all’epoca delle offerte non vincolanti, che si erano collocate tra i 700 e gli 800 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) e ben più alto delle offerte pervenute in fase finale dagli altri tre pretendenti: secondo quanto riferisce oggi MF-Milano Finanza, Altarea ha offerto 806,5 milioni, Lone Star 800 milioni e Deutsche Bank 744,5 milioni. Il processo di cessione di Grandi Stazioni Retail ha avuto inizio lo scorso novembre e ha visto la partecipazione di importanti realtà industriali e finanziarie a livello mondiale; alla prima fase di esame dell’offerta hanno preso parte oltre 60 investitori; 17 raggruppamenti hanno presentato manifestazione d’interesse; nella fase successiva 9 raggruppamenti hanno presentato la loro offerta non vincolante; infine 5 gruppi hanno preso parte alla management presentation e alla data room dopo che ne erano stati selezionati sette (si veda altro articolo di BeBeez e comunicato stampa)
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